Funkcje

Funkcje

Wszystko czego potrzebujesz. W jednym miejscu.

Zarządzanie polisami

Ewidencja polis, wyszukiwarka, generowanie dokumentów, akcje (np. wznawianie), polisy do przejęcia.

Zarządzanie klientami

Ewidencja klientów, wyszukiwarka, polisy klienta, historia kontaktu z klientem.

Kalendarz

Podgląd istotnych zdarzeń (np. kończąca się polisa), dodawanie własnych zadań, organizacja czasu pracy.

Powiadomienia

Darmowe, automatyczne powiadomienia sms (możliwość użycia własnego numeru), drukowanie listów.

Raporty

Szczegółowe raporty, eksport do PDF, Excel, wykresy, statystki.

Import i eksport danych

Migracja danych z innych systemów, import z Excela, export do Excela.

Wielu użytkowników

Zarządzanie pracownikami, współpraca wielu użytkowników, prawa dostępu do danych i funkcji.

Komunikator

Sprawna komunikacja wewnątrz agencji, podpinanie polis, klientów i zadań pod wiadomości. Dostępne wkrótce

Analityka i marketing

Zbadaj źródła pozyskiwania klientów, ustal kanały dotarcia do nowych klientów, analizuj działania marketingowe

Konfiguracja

Dostosuj system pod własne potrzeby. Zdefiniuj rodzaje polis, szczegóły TU, ryzyka, prowizje, daty przypomnień itd.

Inne umowy

Ubzepieczenia to za mało? Zarządzaj innymi umowami. Gaz, prąd, internet, telefon, fotowoltaika itd.

Aplikacja mobilna

Szybkie dodawanie i wyszukiwanie klientów, skanowanie kodów AZTEC, skanowanie dokumentów. Dostępne wkrótce

14 dni za darmo, bez zobowiązań

Załóż konto w 10 sekund, zrezygnuj w dowolnym momencie.

Załóż darmowe konto